שירותי ייעוץ והדרכה - פיננסי פנסיוני
• ייעוץ השקעות חד פעמי – בחינת הפרופיל הפיננסי של הלקוח והתאמת תיק השקעות אישי בהתאם לרמות הסיכון המבוקשות של הלקוח.
• ייעוץ השקעות מתמשך- בחינת הפרופיל הפיננסי של הלקוח והתאמת תיק השקעות אישי בהתאם לרמות הסיכון המבוקשות של הלקוח. ליווי ,מעקב ובקרה לאורך זמן.
• ייעוץ פנסיוני-בחינת התיק הפנסיוני הקיים לרבות ניצול מלוא הטבות המס, פרופילי סיכון והתאמת המוצרים הפנסיוניים המתאימים ביותר ללקוח על מנת למקסם את הכנסותיו לגיל פרישה ולהגן עליו במקרי ביטוח (אובדן כושר עבודה, נכות, מוות)
• ייעוץ ומחזור משכנתאות – בחירת מסלולי המשכנתא המתאימים ביותר ללקוח בריביות הנמוכות ביותר תוך ניהול משא ומתן עם הבנקים השונים .בליווי מלא עד לשלב החתימות.
• מתן הרצאות והדרכות בניהול השקעות-הרצאות מבוא והדרכות תקופתיות להכרת שוק ההון, מושגים פיננסיים והתנהלות בנקאית נכונה.
• מתן הרצאות בתחומי החיסכון הפנסיוני-הרצאת מבוא לחיסכון פנסיוני בו נבין את המוצרים הקיימים, מגבלות החוק והאפשרויות העומדות בפני החוסך כדי להשיא את חסכונותיו.
השכלה, הסמכות ותעודות
בעלת B.A בכלכלה ו-M.B.A. במנהל עסקים במימון ושיווק מאוניברסיטת ת"א
בעלת רישיון ליעוץ השקעות מטעם הרשות לניירות ערך
בעלת רישיון לייעוץ פנסיוני ממשרד האוצר
ניסיון מקצועי
ניסיון של למעלה מ-15 שנים בתפקידי ניהול צוותי השקעות בבנקים ובגופים פיננסיים. ניהלתי השקעות בהיקף של מיליארדי שקלים במגוון מוצרים פיננסיים סחירים ולא סחירים בארץ ובחו"ל דוגמת : מניות, אגרות חוב ממשלתיות, אגרות חוב קונצרניות, חוזים עתידיים, אופציות , קרנות הון סיכון, קרנות P.E.,קרנות גידור ועוד.
בשנים 2008-2010 כיהנתי כדירקטורית בחברת קרנות הנאמנות של מיטב.
כיום משמשת כיו"ר דירקטוריון בחברה הבורסאית "גליל מור".
מקימת הפורום "אשפיות הבורסה" –מועדון נשים הלומדות מושגים פיננסיים, התנהלות בנקאית נכונה והשקעות בבורסה .
פורום "אשפיות הבורסה"
שולחן אינטימי לנשים שרוצות להבין ולדבר על כסף
