בכלל פיננסים עומד לרשותכם צוות מקצועי הכולל משווקי ומנהלי תיקים מקצועיים במספר מרכזים פיננסים ושלוחות בפריסה ארצית, כל זאת על מנת לאפשר לכם הכוונה פיננסית אישית ונגישות מרבית. ניהול השקעות הינו משימה מורכבת שדורשת ידע וניסיון מקצועי. במחלקת ניהול תיקים של כלל פיננסים נהנים הלקוחות מניהול אישי, שוטף ויומיומי של השקעותיהם ובהתאמה מלאה להגדרות ולצרכים האישיים של כל לקוח.
במסגרת שירות ניהול תיקי השקעות בחו''ל החברה מעניקה ללקוחותיה שירות כולל ומקיף, ומלווה אותם בכל שלבי ההשקעה בחו"ל, החל מהכוונה אישית ובחירת תיק ההשקעות המתאים ללקוח, המשך בתהליך פתיחת התיק והאדמיניסטרציה מול הבנקים הגדולים בעולם וכלה בעדכונים שוטפים בעברית אודות מצב ההשקעות והפעילות המתבצעת בתיק ההשקעות. ניהול תיק השקעות בחו"ל מגדיל את פיזור נכסי הלקוח, מקטין סיכונים ותורם ליציבות הנכסים הפיננסיים.
בכלל פיננסים ניהול תיקי השקעות בחו''ל צוות מקצועי של מומחים בעלי כישורים מוכחים וניסיון עשיר בניהול תיקי השקעות בחו''ל, שירותי ברוקראז' וביצוע פעולות בניירות ערך. בצוות חברים מנהלי השקעות שצברו מוניטין רב בניהול השקעות גלובלי.
מסחר עצמאי מסחר עצמאי מבית כלל פיננסים - מסלול עצמאי ייחודי ללקוחות, במסגרתו ניתן לבצע פעילות מסחר בניירות ערך סחירים ובאופציות, בארץ ובחו"ל, בטלפון או באמצעות האינטרנט. בכל עסקה, כלל פיננסים שמה אותך במרכז!
אצלנו לא תשלם דמי ניהול או דמי שמירה!! שירות מסחר עצמאי ללקוחות העצמאיים של כלל פיננסים ניתן במרכז העסקאות של החברה, המעניק שירותי ביצוע מקצועיים במשך כל שעות המסחר בארץ, באירופה ובארה"ב.  | מסחר עצמאי באמצעות חדר המסחר | | | הנך מוזמן להתקשר 5655* ישירות לחדר המסחר, שם תיענה במהירות על ידי אחד מנציגי חדר המסחר אשר יבצע פעולות מסחר עבורך במהירות.
| | | מסחר עצמאי באמצעות אתר האינטרנט | | | אתה יכול לעקוב אחר תיק ההשקעות שלך, להעביר הוראות מסחר ולעדכן הוראות שטרם בוצעו, לצפות בריכוז היתרות ובריכוז התנועות בחתכי תקופה וכן לבצע פעולות מתקדמות. |
| 
